“Protege y haz crecer tu patrimonio de forma inteligente y segura a mi lado”
Gestión Patrimonial
“Como asesor financiero especializado en gestión patrimonial, utilizaré mi experiencia y conocimientos para desarrollar estrategias personalizadas que maximicen tus ganancias y minimicen los riesgos.”
Tu Patrimonio
“Trabajaremos de la mano para asegurar un crecimiento estable y seguro de tu patrimonio.
Siempre de manera personalizada con un trato directo y cercano.”
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La gestión de patrimonio está diseñada para:
Empresarios, directivos y emprendedores con altos ingresos que desean proteger su patrimonio de la pérdida de valor debido a la inflación, optimizar la planificación financiera y maximizar sus beneficios.
Personas que han recibido un patrimonio por herencia u otras circunstancias y buscan gestionarlo eficientemente para preservarlo, hacerlo crecer de manera sostenible y reducir el impacto fiscal.
Individuos con un capital acumulado que desean evitar los desafíos de administrarlo personalmente, asegurando la generación de rentas periódicas y una solución profesional que minimice el impacto fiscal.
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Recopilación de información: Iniciaremos con sesiones contigo para obtener todos los detalles necesarios sobre tu situación financiera y patrimonial actual.
Análisis exhaustivo: Realizaremos un análisis económico-financiero y fiscal detallado para entender a fondo tu situación y necesidades.
Planificación financiera personalizada: Elaboramos un plan financiero diseñado específicamente en base a los resultados del análisis, tus necesidades particulares y tus metas vitales.
Propuestas de inversión: Te presentaré varias propuestas de inversión que estarán alineadas con los horizontes temporales de tus metas personales y financieras.
Implementación de la estrategia: Una vez acordada la propuesta óptima contigo, procederemos a implementarla.
Gestión y seguimiento: Continuaré gestionando tus inversiones y haciendo un seguimiento regular de los resultados, asegurándome de ajustar la estrategia según sea necesario para cumplir con tus objetivos.
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Basado en tu preferencia y necesidades, puedo adaptarme a trabajar tanto de manera presencial como online.
Lealtad, compromiso, transparencia y relaciones a largo plazo
“La relación que mantengo con mis clientes se fundamenta en la confianza. Mi compromiso es elevar la cultura financiera de las personas. La experiencia me ha demostrado que se toman mejores decisiones cuando el cliente está formado e informado.”